东吴证券：艾融软件（830799）-收购优质资产增厚业绩，打开增长空间

艾融软件(830799) 投资要点 事件：公司拟以人民币11,000万元的价格收购北京信立合创信息技术有限公司（以下简称“信立合创”）100%股权，借此将产品线延伸至征信自助机终端、数据资产管理等，拓宽客户至中国人民银行分中心等金融机构。 收购资产发展稳健，质地优秀： 信立合创成立于2013年，为北京市“专精特新”中小企业、北京市高新技术企业，主要服务于中国人民银行征信中心、中国人民银行分中心、商业银行及非银行等金融机构，主要服务的领域涉及监管科技、金融信创、人工智能RPA、量子通讯加密、计算机通讯设备硬件设计生产等；现有软件开发人员60余人，取得自主知识产权专利4项，软件著作权31项。截至2023年底，信立合创经审计的期末总资产8,852万元、净资产2,174万元，2023年净利润824.53万元，销售毛利率36.0%，净利率10.9%。 现金收购增厚业绩，彰显管理层信心： 此次交易采取现金1.1亿元全资收购，彰显公司管理层的发展信心和稳健作风，也直接增厚了公司净利润和资产规模。对手方股东业绩承诺为：2024年度净利润（调整后，下同）应不低于1,150万元；2024-2025年度净利