东吴证券:路德环境(688156)-2023年报&2024一季报点评:24Q1酒糟饲料销量高增,打造生物发酵新质生产力
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路德环境(688156)
投资要点
事件:2023年公司营收3.51亿元(同比+2.63%,下同),归母净利润0.27亿元(+4.02%);2024Q1公司营收0.68亿元(+21.90%),归母净利润0.06亿元(+54.15%)。
2023年酒糟饲料销量同增28%至9.33万吨,古蔺项目盈利稳健,金沙项目产能爬坡中。2023年公司酒糟饲料营收1.97亿元(+24.22%),收入占比56.05%(+9.74pct),毛利率29.80%(+0.27pct),酒糟饲料产量10.14万吨(+38.89%),销量9.33万吨(+27.63%),销售均价2110元/吨(-2.67%),其中1)古蔺项目:产能7万吨/年,2023年产量6.54万吨(-10.42%),销量6.53万吨(-10.63%),产销率99.85%,子公司古蔺路德净利润0.31亿元(-4.93%)。2)金沙一期:2023Q2投产,产能10万吨/年,2023年产量3.60万吨,销量2.80万吨,产销率77.78%,子公司金沙路德净利润-138万元,产能爬坡中,盈利有待提升。
2024Q1白酒糟生物发酵饲料销量同增66%,酒糟资
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