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开源证券:沪硅产业(688126)-公司信息更新报告:2023上半年业绩承压,产能建设助力业绩增长.pdf |
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沪硅产业(688126)2023年上半年业绩承压,产能建设拉动业绩增长,维持“买入”评级2023年8月10日,公司发布2023年半年报,2023H1实现营收15.74亿元,同比-4.41%;归母净利润1.87亿元,同比+240.35%;扣非归母净利润-0.25亿元,同比-0.50亿元;毛利率20.76%,同比-1.09pcts。计算得2023Q2单季度实现营收7.71亿元,同比-10.36%,环比-4.00%;归母净利润0.83亿元,同比+17.65%,环比-21.17%;扣非归母净利润-0.32亿元,同比-0.60亿元,环比-0.39亿元。考虑终端市场需求疲软等因素,我们下调2023-2025年业绩预测,预计2023-2025年归母净利润为3.23(-1.24)/5.25(-0.38)/6.39(-1.11)亿元,对应EPS为0.12(-0.04)/0.19(-0.02)/0.23(-0.04)元,当前股价对应PE为184.2/113.3/93.1倍,我们看好公司产能建设带来的增长,且公司为硅片龙头,维持“买入”评级。终端市场需求疲软导致公司业绩承压,产能建设+市场拓展带来业绩增长动
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