华福证券：轻工制造行业定期报告：白卡纸发布7月涨价函，优质白马低位布局

投资要点： 【周观点】白卡纸发布7月第一轮提价函；海运费持续走高，部分企业启动调价机制，关注哈尔斯、永艺股份、恒林股份；近期市场情绪回调后，优质白马长期配置价值突显，建议关注晨光股份、裕同科技、太阳纸业。 1）出口链：近日建霖家居大健康产业园项目在厦门开工，此次“大健康产业园建设项目”建设用地3.8万平方米，总建筑面积12.35万平方米，预计总投资5个亿，并预计于2026年投产，项目将汇集龙头产品线、康养照护产品线、智能马桶、智能家居产品线等。截止7月5日，海运费CCFI综合指数环比+4.6%，SCFI综合指数环比+0.5%；据77度，近期敏华美国ManWahUSA为应对集装箱运价上涨问题，宣布将从7月8日起将其产品的价格上调3%。我们预计出口企业Q2需求趋势保持较好，盈利端受海运费、汇率等因素影响或有扰动；下半年随着补库需求逐步收尾以及基数抬升，出口企业表现或将分化，建议关注终端需求仍有修复预期的美国地产链相关，以及业务动能充足&盈利内驱向上的企业。建议关注哈尔斯、永艺股份、恒林股份、匠心家居、致欧科技、共创草坪。 2）包装：本周翔港科技发布2024年半年度业绩预告，预计24H1实现