国海证券:上能电气(300827)-2023年年报及2024年一季报点评:夯实光储核心产品护城河,海外市场打造第二增长曲线
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上能电气(300827)
事件:
上能电气2024年4月23日发布2023年年报和2024年一季报:2023年,全年营收49亿元,同比+111%;归母净利润2.9亿元,同比+250%;扣非归母净利润2.8亿元,同比+295%;毛利率19.2%,同比+1.9pct;净利率5.8%,同比+2.3pct;扣非净利率5.6%,同比+2.6pct。
其中,2023Q4,营收16亿元,环比+43%,同比+27%;归母净利润0.8亿元,环比+6%,同比+114%;扣非归母净利润0.8亿元,环比+10%,同比+129%;毛利率18.7%,环比-5.0pct,同比+1.1pct;净利率4.8%,环比-1.7pct,同比+1.9pct。
2024Q1,公司实现营收7亿元,同比+15%;归母净利润0.5亿元,同比+40%;扣非归母净利润0.5亿元,同比+47%;毛利率23.6%,环比+4.9pct,同比+4.4pct;净利率7.1%,环比+2.4pct,同比+1.2pct。
投资要点:
2023年光伏及储能业务营收均实现高增。2023年,公司实现光伏逆变器营收29亿,同比+135%,毛利率20.3%,同比+
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