招银国际：江南布衣（03306）港股公司研究报告-Prudentguidanceandgenerousdividends
发布者：wx****22
2024-09-09
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江南布衣(03306)
FY24resultswereroughlyinlinewithCMBI/BBGest..Someinvestorscouldbeconcernedaboutthesoftenedperformancein2H24,butthisshouldbepartiallyexpected.TheconservativetoneforFY25Eisnotsurprisingandguidanceshouldlikelybeachieved,thankstofurtherupgradesinmembermanagementandcustomerservices,resilientGPmarginandabetterchannelmix,etc.Allinall,wethinkthedownsideisstilllimited,giventhestockisjusttradingat7xFY25EP/Eand11%FY25Eyield.
FY25Eguidanceisconservative,butitisexpectedandachievable,inourview.Fir
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