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民生证券:图南股份(300855)-2024年三季报点评:加大研发聚焦主业;经营现金流大幅改善.pdf |
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图南股份(300855)
事件:10月17日,公司发布2024年三季报,2024年前三季度实现营收10.8亿元,YOY+1.3%;归母净利润2.58亿元,YOY-1.0%;扣非净利润2.58亿元,YOY+2.9%。业绩表现基本符合市场预期。公司是我国高温合金及制品的核心供应商,布局产业链中下游打开成长空间,我们综合点评如下:
1~3Q24毛利率同比提升;投资收益等减少影响净利润。1)单季度角度:公司3Q24实现营收3.48亿元,YOY-7.3%;归母净利润0.67亿元,YOY-18.6%;扣非净利润0.66亿元,YOY-15.7%。2)利润率方面:公司3Q24毛利率同比下滑2.1ppt至30.6%,净利率同比下滑2.7ppt至19.2%。公司1~3Q24毛利率同比提升0.2ppt至35.8%;净利率同比下滑0.6ppt至23.9%。2024年前三季度,公司净利率同比下滑的主要原因系期间费用率同比增加,同时投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益等同比减少。
1~3Q24汇兑收益增加;持续加大研发投入。2024年前三季度,公司期间费用率同比增加1.3ppt至8.6%,具体看,1)销售费用
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