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国金证券:顺络电子(002138)-经营持续稳健向上,看好消费需求拉动+新产品放量

发布者:wx****76
2024-02-29
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半导体 国金证券
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国金证券:顺络电子(002138)-经营持续稳健向上,看好消费需求拉动+新产品放量.pdf
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顺络电子(002138) 2024年2月28日,公司披露2023年年报。2023年公司实现营业收入50.40亿元,同比增加18.93%,实现归母净利润6.41亿元,同比增加47.98%。单Q4公司实现营业收入13.64亿元,同比增加29.09%,环比增加1.5%,实现归母净利润1.63亿元,同比增加541.12%,环比下滑26%。 经营分析 Q4订单景气度持续,盈利能力持续改善。公司2023年Q3、Q4营收连续创造单季历史新高,Q4收入层面环增1.5%,毛利率水平达36.96%,环比提升0.69pct,主要系精密电子元件业务订单增加,产能利用率持续提升,边际利润持续提升,人工效率提升。经过Q3消费电子旺季拉货后,公司Q4仍经营性层面稳健增长,利润主要为1.02亿资产减值影响,其中信柏精密陶瓷商誉计提1954万,存货计提6600万。根据公司年报,2024年1月份仍保持持续增长的态势,销售额创造公司历史各月份销售额新高。 公司持续多元化布局,消费类新产品、汽车光伏、云计算等新兴业务打开向上空间。公司盈利能力提升,传统业务营收稳中有升,新兴业务蓬勃发展。往后展望,1)看好传统业务后续景气度持

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