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东吴证券:海泰新光(688677)-2023年报&2024年一季报点评:高基数消化殆尽,未来环比有望持续改善.pdf |
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海泰新光(688677)
投资要点
事件:2023年公司实现营业收入4.7亿元(-1.31%,同比,下同),归母净利润1.46亿元(-20.19%),实现扣非归母净利润1.36亿元(-19.2%);24Q1公司实现营业收入1.18亿元(-20.74%),实现归母净利润3844万元(-20.68%),实现扣非后归母净利润3646万元(-21.4%)。业绩符合预期。
前期高基数以及美国下游客户发货节奏影响业绩,国内下游供应高速增长:受美国客户新系统迭代延期的影响,内窥镜产品在下游客户美国史赛克存在一定库存积压,发货短期需求有所下降,2023年公司向美国史赛克的销售额为2.8亿元,占年度销售总额的59.57%,销售额同比下降5.53%。但随着美国史赛克新系统1788的正式上市,公司产品正在逐渐恢复正常,我们预计公司24Q1向美国客户供应的镜体已恢复正常。此外,公司在国内市场扩展势头迅猛,2024年内窥镜产品销售额同比增加约83%。
二代整机顺利获证并形成销售:2023年年底以来,公司二代整机系统搭载4K荧光,具有一键光学除雾、多模成像等多项功能,在三个渠道陆续完成注册,参股公司国药新光4K内
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