国金证券：电力设备与新能源行业周报：从光伏玻璃联合限产，看景气底部布局的方向选择

光伏&储能：光伏玻璃企业联合减产加速该环节短期供需拐点临近，重申从周期思维角度进行光伏行业景气度“底部布局”的标的选择原则：格局高度稳定+绝对龙头地位稳固；本周发布重点报告《美国光储市场专题（二）：政策波动难阻装机增长，优势企业恒强，预期修复临近》，重申“美国光储”标的“双击”机会。 电网：保变电气控股股东中国兵器装备正与中国电气装备开展业务整合事宜，重组或将优化国有资本布局，增强7家公司业务协同；国网董事长会见南非、印尼电力公司领导，将在①智能电网、②输电工程建设、③智能电表、④配电网发展等方面进一步加强合作；国网输变电项目第三第四批招标同比增长约30%，预计下半年主网招标将加快进度。风电：英国政府发布第六轮（AR6）可再生能源招标分配结果，海上风电方面共分配5.34GW项目，符合此前预期；其中第四轮（AR4）中标项目再投标获得分配容量1.58GW，中标价约54英镑/MWh，较此前AR4分配轮次的37英镑/MWh大幅提升，我们测算下来本轮分配容量大约能提升项目整体中标均价的2-6英镑/MWh，风机成本及融资利率上升背景下项目落地概率有望提升。此前东方电缆及大金重工中标的InchCap