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东吴证券:中科曙光(603019)-2023年中报点评:业绩符合预期,AI算力领军优势显著.pdf |
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中科曙光(603019)事件:公司发布2023年半年度报告,2023年上半年公司实现营业总收入54.01亿元,同比增长7.33%;实现归母净利润5.45亿元,同比增长15.10%,业绩符合市场预期。投资要点业绩符合预期,经营质量持续提升:公司2023上半年IT设备收入49.3亿元,我们测算同比增长约6%,软件开发、系统集成及技术服务收入4.7亿元,我们测算同比增长约29%,受益于软件开发类业务占比持续提升,2023年上半年,公司毛利率为26.04%,较去年同期上升2.05pct,经营质量持续提升。高端计算机和存储产品性能领先,持续受益于数字新基建。公司坚持国产芯片与技术研发,自研产品比例不断提升,已实现高端服务器产品全栈自研,可提供从底层机房基础设施到系统硬件、软件等一体化产品,广泛应用于运营商、金融、能源、互联网、教育等行业客户。公司分布式对象产品单桶支持千亿级小文件,集群性能超过百万TPS,产品性能一流;全闪存节点,以高性能、低时延的优势,在EDA、自动驾驶等新兴应用场景中为核心业务提供优质性能。自2020年起,曙光存储已经连续三年中标中国移动存储集采项目,在文件、对象、块存储等多
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