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中国上市公司2023年经营业绩报告

时间:2024-05-20  来源:www.WaiTang.com  作者:外唐智库  来源:  查看:128  

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,我国经济顶住外部压力、克服内部困难,总体保持回升向好势头。截至5月2日,除公告延迟披露和退市公司外,沪、深、北三家证券交易所共5330家上市公司[1]公布2023年年度报告。数据显示,上市公司作为国民经济基本盘,过去一年整体业绩持续修复,内生动能不断集聚,回报能力稳步提升,高质量发展取得新成效。

一、整体经营情况

2023年,全市场5330家上市公司实现营业收入72.70万亿元,同比增0.86%,实现净利润5.71万亿元,同比增-1.56%。沪深主板、创业板、科创板、北交所上市公司全年分别实现营收67.27、3.86、1.39、0.17万亿元,实现净利润5.39、0.23、0.07、0.01万亿元。

全市场共4183家上市公司实现盈利,367家公司扭亏为盈,2381家盈利公司净利润同比增长,657家盈利公司增幅超100%。扣除非经常性损益,全市场盈利公司占比73.3%。剔除金融行业[2],实体上市公司分别实现营收、净利润63.55、3.22万亿元,同比分别增长2.18%、-3.52%。

分季度看,按可比口径,四个季度营收分别为17.13、18.36、18.18、19.02万亿元。净利润分别为1.61、1.60、1.56、0.94万亿元。

分控股类型看,国有控股上市公司全年实现营收、净利润、归母净利润47.35、4.02、3.69万亿元,民营上市公司全年实现营收、净利润、归母净利润17.37、0.90、0.86万亿元。央企[3]控股上市公司实现较快增长,2023年实现营收、净利润、归母净利润25.12、1.34、1.14万亿元,增速分别为1.45%、2.56%、2.93%。

从竞争力和盈利质量看,2023年非金融行业上市公司整体销售净利率[4]5.06%,整体净资产收益率(ROE)7.70%。ROE中位数5.32%,62家公司ROE超30%,其中41家集中在制造业。2023年非金融行业上市公司整体资产负债率57.81%,中位数38.92%,同比下降0.41、0.21个百分点,210家公司资产负债率超80%,集中在建筑业,电气、电子及通讯,房地产等行业。2023年非金融行业上市公司总体现金流状况进一步改善,经营性现金流净额6.44万亿元,同比增9.13%,为净利润的2倍,整体营业现金比率10.14%。

全市场上市公司2023年共实现增加值[5]19.49万亿元,同比增3.78%,占GDP总额的15.46%;非金融行业上市公司增加值14.25万亿元,制造业上市公司增加值6.06万亿元。上市公司全员劳动生产率[6]64.37万元/人,同比增1.57%,为国家统计局公布的全社会数据的3.98倍。采矿业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业三个行业劳动生产率居前,分别为157.61、142.28、136.86万元/人。上市公司积极承担社会责任,2023年全年累计贡献税收4.62万亿元,占全国税收总额的25.51%,新增员工人数53.58万人,占全国城镇新增就业人口的4.31%。

二、行业情况

19个门类行业中,13个行业营收正增长,12个行业净利润正增长,15个行业实现盈利。10个制造业次类行业全部实现盈利,其中5个行业营收、净利润双增长。

上市公司大力推进产业转型升级,固定资产投资[7]5.37万亿元,同比增9.62%,制造业固定资产投资2.29万亿元,同比增3.31%。

2023年休闲游及商务差旅消费需求明显释放,交通运输行业持续恢复,交通运输、仓储和邮政业上市公司实现营收、净利润2.07、0.17万亿元,同比增4.78%、57.13%,较上年明显好转。具体来看,航空、铁路、道路运输业净利润同比增96.37%、166.25%、28.29%,四大航空公司同比减亏1271亿元。旅游、汽车、酒店餐饮、影视院线等多行业都迎来明显增长。

在全力推进能源转型政策鼓励下,相关领域保持强劲发展势头,锂电池、光伏、新能源汽车“新三样”相关上市公司营收增长超10%。电力、燃气、水生产供应业绿色环保转型步伐加快,叠加供需格局改善,行业上市公司2023年营收、净利润增长3.62%、62.16%。近年来国家对中成药传承振兴支持力度持续加大,中药行业迎来新机遇,2023年行业上市公司营收、净利润同比分别增长6.12%、33.18%。受益于油气勘探规模增加,油服行业上市公司业绩实现较好增长,2023年营收、净利润同比增5.63%、25.78%。

金融业上市公司全年营收9.15万亿元,净利润2.49万亿元。金融行业加大对高端制造、专精特新、普惠小微、科技创新、绿色发展等领域的投资支持力度。六大行碳减排贷款、制造业贷款、战略性新兴产业贷款、小微企业贷款投放额均有大幅提升。

三、上市公司结构

截至2023年底,全市场上市公司共5346家,其中主板3208家、创业板1333家、科创板566家、北交所239家。全年新增上市公司313家,募集资金净额3571亿元,其中创业板、科创板、北交所新上市254家,占比81%,募集资金净额2815亿元,占比79%。99家新上市公司所属高技术制造业。全年共退市47家,其中强制退市公司44家,科创板首现强制退市公司。“能上能下”新生态加速形成,上市公司结构进一步优化。

从股本和市值看,上市公司2023年底总股本8.50万亿股,新增0.23万亿股。境内股份总市值77.74万亿元,千亿以上市值公司101家,百亿以上市值公司1474家,制造业上市公司市值44.06万亿元。采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化、体育和娱乐业,信息传输、软件和信息技术服务业这5个行业市值较上年年底有所增加。

从区域分布看,北上广深江浙六区域上市公司3183家,占比59.5%,上市公司向经济活跃区域集聚特征更加明显。

四、高质量发展

(一)科技创新。上市公司2023年全年研发投入合计1.80万亿元,同比增8.23%,整体研发强度2.47%。主板、创业板、科创板、北交所研发强度分别为2.14%、4.98%、11.18%、5.03%。国有控股上市公司研发投入0.88万亿元,在研发投入前100家公司中占据61席。民营上市公司持续迸发创新活力,整体研发强度达4.02%,高于市场平均水平。

全市场高技术制造业上市公司实现营收、净利润6.76、0.38万亿元。战略性新兴产业上市公司实现营收、净利润15.34、0.99万亿元,其中新能源汽车产业营收、净利润同比增长16.44%、13.03%,高端装备制造产业营收、净利润同比增长6.92%、5.74%,增速远高于市场平均。

(二)数字化转型。截至2023年底,数字产业化上市公司1305家,比上年增加94家,涵盖数字产业化领域的四个大类,主要分布在计算机、通信和其他电子设备制造业,软件和信息技术服务业等行业中。产业数字化转型加速推进,数字产业化上市公司2023年实现营收9.05万亿元,净利润0.47万亿元。

(三)绿色低碳发展。上市公司环境保护及社会责任信息披露量质齐升。2023年,2100余家公司单独编制并发布2023年可持续发展报告[8],占比39.7%,比上年增加近300家。金融行业可持续发展报告发布率最高,为92.8%,多数行业发布率在40%左右。上市公司积极响应国家号召,通过技术创新和管理优化,不断提高能源利用效率,减少污染物排放。越来越多公司开始披露气候管理目标,二氧化碳减排量、可再生能源使用量等详实数据。

(四)海外业务。在世界经济复苏乏力、外部需求疲弱的背景下,上市公司出口展现较好韧性与活力,2023年海外业务收入8.50万亿元,同比增4.35%。海外收入占营收比重11.69%,同比提高0.39个百分点。“新三样”出口份额大幅提升,出口结构显著优化。1041家公司海外业务收入占比超30%。电气、电子及通讯、木材、家具、科学研究和技术服务业行业海外业务收入份额较高,达25%以上。

五、回报投资者

截至目前,已有3859家上市公司公布或实施2023年现金分红方案(注:包括季度、半年度、年度及特别分红),占全部盈利公司的92%,100余家公司上市以来首次现金分红。从金额上看,合计现金分红金额[9]达2.24万亿元,比上年有小幅增长,平均每家公司分红5.8亿元。274家公司现金分红金额超十亿,30家公司超百亿。从分红比例来看,分红公司整体股利支付率36.94%,1217家公司股利支付率超50%。从分红频率来看,254家公司披露2023年季度、半年度分红方案,家数比上年有显著增长,现金分红稳定性、持续性和可预期性持续加强。

2023年,上市公司新增发布集中竞价交易回购计划744单,新增拟回购金额1421亿元,目前已完成回购965亿元,注销式回购占比稳步提升。

 

注:

[1] 统计时点截至2024年5月2日。年报样本口径为2023年底已上市,扣除现已退市、延迟披露年报16家公司后,共5330家公司;

[2]依据2023年5月21日发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》划分;

[3]本文所指央企为国资委控股央企;

[4]本段几个整体指标计算方式如下:

整体销售净利率=“净利润加总/营业收入加总”

整体ROE=“净利润加总/上市公司年初年末公告的净资产加总后平均值”

整体资产负债率=“年末总负债加总/年末总资产加总”

整体营业现金比率=“经营性现金流净额加总/营业收入加总”;

[5]上市公司增加值计算方法为“净利润+职工薪酬+固定资产折旧+支付的各项税费-收到的税费返还”;

[6]全员生产率计算方法为“上市公司增加值/上市公司年初年末公告的员工总数平均值”;

[7]固定资产投资选用现金流量表“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”;

[8]指上市公司在定期报告外单独发布的企业社会责任报告(CSR)、可持续发展报告和ESG报告等;

[9]按公司境内外全股本分红统计。

 

免责声明:本报告使用数据由中国上市公司协会采集整理,均来自wind金融终端、同花顺金融终端统计披露的上市公司年报,仅对年报数据所作出客观陈述及独立分析意见,不构成对上市公司数据的真实性、准确性、完整性和及时性的确认、承诺或保证,也不代表中上协立场或意见。

本报告任何内容不构成投资建议,对任何因直接或间接使用本报告内容造成的投资损失或其它损失,协会不承担任何责任。任何机构或个人使用本文内容,即视为已完全知悉理解,并接受本声明全部内容。



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