开源证券：普联软件（300996）-公司信息更新报告：收入快速增长，新客户、新领域拓展成效显现

普联软件(300996) 央企数字化领先厂商，维持“买入”评级 考虑外部环境变化及激励费用影响，我们下调公司2024-2026年的归母净利润预测为1.31、1.79、2.39亿元（前值为1.78、2.41、3.15亿元），EPS为0.65、0.89、1.18元/股，当前股价对应PE为24.0、17.6、13.2倍，考虑公司在司库领域的领先地位及信创ERP等领域的前瞻布局，维持“买入”评级。 收入快速增长，新客户、新领域拓展成效显现 公司发布2024年中报，实现营业收入1.92亿元，同比增长25.93%；Q2单季度实现收入1.14亿元，同比增长16.46%。上半年公司收入较快增长，主要得益于公司持续加大新客户、新领域的业务拓展，同时已完成项目的后续维护业务逐渐增多，运维收入保持稳定。分行业来看，石油石化行业地位稳定，实现营业收入9,399万元，同比增长39.09%；建筑行业实现收入4,205万元，同比增长1.06%；金融保险行业收入为1722万元，同比下降13.8%；此外，煤炭电力行业、交通运输、装备制造等其他行业分别同比增长104.62%和91.54%。 新业务拓展影响短期毛利率，经营