天风证券：计算机：黄仁勋强调主权AI，重申AI信创之华为链+四小龙机遇

黄仁勋强调主权AI基础设施建设，或扩大算力需求 英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设施，这将全面推高对英伟达硬件产品的需求，目前包括印度、日本、法国和加拿大在内的国家都在谈论投资“主权人工智能能力”的重要性。此外，在2024年世界政府峰会（WGS）上，黄仁勋指出，有利益集团在神秘化AI技术，以风险恐吓以让相关方不去主动作为，他认为这是错误的，并再次强调各国都应该建立自己的AI主权基础设施。聚焦国内，文心一言、星火大模型等大模型已显示出较好的中文处理能力，我们认为，随着未来AI的加速落地，我国将加速主权AI基础设施建设，国产算力需求或提升。 重申运营商引领信创AI，重视神州数码份额提升 2月8日，《中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购（标包12）》中标候选人公示，总体中标金额近25亿元，其中神州数码2.1亿，中标份额达8.48%，相比此前中国电信G系列服务器集采的份额4%，提升近一倍。2月1日，中国移动《中国移动2024年PC服务器产品集中采购》招标公告，采购预估规模为26.45万台，x86+Arm服务器总