东吴证券：气体行业月报：关注半导体行业周期触底复苏，电子特气国产替代未来可期

投资要点重点推荐：华特气体，凯美特气。建议关注：中船特气，和远气体，硅烷科技，侨源股份，雅克科技，正帆科技。稀有气体价格表现各异，部分稀有气体价格回暖显著。截至2023年8月31日，1）氙气：5N纯度氙气8月均价5.93万元/立方米，较7月均价上升3.38%；2）氪气：5N纯度氪气8月均价690.32元/立方米，较7月均价下降3.82%；3）氖气：5N纯度氖气8月均价308.71元/立方米，较7月均价下降11.80%；4）氦气：40L瓶装高纯氦气8月均价1230.24元/瓶，较7月均价下降8.63%。利好事件持续落地晶圆厂逆周期扩产积极推进，半导体行业周期有望触底复苏。近期国外政策限令加码，自主可控、国产替代需求进一步凸显:1）荷兰光刻机巨头ASML获政府许可，今年内仍可向中国出口高端产品。但在新的出口管制条例下，自2024年1月1日起，ASML将基本不会获得向中国客户发运设备的出口许可证。2）美国新政命令限制对华科技投资，涉及半导体和微电子、量子信息技术和人工智能系统。3）2023年上半年中国半导体投资金额达8553亿元，主要流向晶圆制造，约为3731亿人民币，占比约为43.6%；C