华鑫证券：机械行业第24周周报：关注传统能源及新能源装备行业机会

美豁免东南亚光伏关税，《“十四五”可再生能源发展规划》发布6月7日，美国宣布在未来2年内美国不会对进口自东南亚4国（越南、柬埔寨、泰国和马来西亚）太阳能电池板征收关税，显示海外光伏需求进一步增加。我国2021年光伏组件出货量合计约140GW，占全球组件总需求的75%以上；我国一季度出口欧洲光伏组件16.7GW，同比增长145%，我国光伏产业有望持续受益全球能源结构转型。国内发布《“十四五”可再生能源发展规划》，到2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”时期，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。光伏产业链景气明确，光伏设备领域重点推荐帝尔激光、迈为股份，重点关注捷佳伟创、海目星、晶盛机电等。欧盟达成对“禁油令”，油价持续上行俄乌冲突持续，欧盟达成对俄“禁油令”导致供需关系进一步紧张，而OPEC+增产幅度不及预期，原油价格持续走高，或持续拉动全球油气开采资本开支上行。据IHSMarkit，2022年全球油气上游勘探资本开支同比增长24%。从国内看，不断上升的原油对外依存度超过70%、天然气对外依存度超过40%，保障国