开源证券：乐鑫科技（688018）-公司信息更新报告：2024H1业绩同比高增，看好产品矩阵持续拓展

乐鑫科技(688018) 2024H1业绩同比高增，产品矩阵拓展助力营收增长，维持“买入”评级 2024H1公司实现营收9.20亿元，同比+37.96%，实现归母净利润1.52亿元，同比+134.85%；扣非净利润1.46亿元，同比+170.12%，毛利率43.20%，同比+2.35pcts；2024Q2实现营收5.33亿元，同比+52.78%，环比+37.66%，实现归母净利润0.98亿元，同比+191.87%，环比+81.26%，扣非净利润0.98亿元，同比+242.78%，环比+104.08%，毛利率44.11%，同比+3.14pcts，环比+2.18pcts。受益于公司产品矩阵持续扩展，我们上调2024/2025/2026年盈利预测，预计2024/2025/2026年归母净利润为3.37/4.56/6.09亿元（前值为1.91/2.72/3.49亿元），预计2024/2025/2026年EPS为3.01/4.07/5.43元（前值为2.36/3.37/4.32元），当前股价对应PE为35.2/26.0/19.5倍，我们看好公司产品矩阵拓展助力营收增长，维持“买入”评级。 下游智