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甬兴证券:电子行业周报:CES2025举行在即,雷鸟创新AI拍摄眼镜V3将搭载通义千问大模型

发布者:wx****d6
2025-02-05
837 KB 14 页
半导体
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甬兴证券:电子行业周报:CES2025举行在即,雷鸟创新AI拍摄眼镜V3将搭载通义千问大模型.pdf
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核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 AI端侧:雷鸟创新首款AI拍摄眼镜V3将搭载通义千问大模型,相关产业链有望持续受益。消费级AR品牌雷鸟创新RayNeo与阿里云宣布在AI眼镜领域达成战略合作,通义系列大模型将为雷鸟创新的AI眼镜提供独家定制的技术支持。我们认为,AI端侧各项应用发展态势良好,相关产业链有望持续受益。 消费电子:CES2025即将在美国拉斯维加斯举行,相关产业链有望持续受益。重点由AI进一步向“AI+”延伸,从智能穿戴、机器人、软件、消费电子到家居的一系列AI应用。我们认为,CES2025期间或将展示更多AI与消费电子结合应用,如AIPC、AI/AR眼镜、智能驾驶与机器人等,相关产业链有望持续受益。 国产替代:预计2024年国产半导体设备销售收入增长35%,相关产业链有望持续受益。预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%,超过1100亿元;在大陆市场占有率增至30%,比2023年增长5个百分点。我们认为,半导体产业链国产化进程或将提速,相关产业链有望持续受益。 先进封装:三星电子考虑直接投资玻璃基板,提升FOPLP先进封装竞争力,相关产业链有望持续受益。三星电

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