开源证券：通信行业周报：海外光通信企业业绩亮眼，Sora面世，AI+国产替代为大势所趋

海外光通信企业业绩亮眼，均计划2024年推出1.6T高速光模块 Coherent高速光模块需求旺盛，Lumentum预计CY2024下半年出货200GEML。2024年2月6日，Coherent发布FY2024Q2财报，公司连续三季度收到充足的与人工智能/机器学习相关的光模块订单，800G收入环比增长超过100%，单季度销售额首破1亿美元，公司预计在FY2025Q1推出1.6T产品；2024年2月8日，Lumentum发布FY2024Q2财报，公司完成对CloudLight的收购，同时在泰国投资生产以满足客户对800G/1.6T光模块需求。在CY2024下半年，公司预计将出货4x200G和1.6T光模块，单通道200GEML，以及130&200Gigabaud相干产品；2024年2月12日，Arista发布2023年四季度报告，2023年全年实现营收58.60亿美元，同比增长33.8%，公司谨慎乐观预计2025年将实现至少7.5亿美元的AI网络营收。 视频生成模型Sora效果以假乱真，谷歌Gemini1.5再创新高峰 OpenAI发布视频生成模型Sora，或将引领视频行业发展。2024