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中泰证券:中科软(603927)-盈利能力提升显著,现金流好转.pdf |
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中科软(603927)
投资要点
投资事件:近期,公司发布2024年第一季度报告。2024年Q1,公司实现营业收入12.87亿元,同比增长0.91%;归母净利润0.26亿元,同比增长12.35%;扣非归母净利润0.24亿元,同比增长48.82%。
营收保持稳健增长,盈利能力提升显著。2024年Q1,公司实现营业收入12.87亿元,同比增长0.91%;归母净利润0.26亿元,同比增长12.35%;扣非归母净利润0.24亿元,同比增长48.82%。利润端提升显著的主要原因为客户粘性增强,管理水平提高导致盈利能力提升所致。公司强调“相似复用”的开发模式,建立行业参考模型,在数据架构、系统群/功能集/用户体验、组件平台/脚本规范这三大行业应用软件核心要素层面不断形成竞争壁垒,一方面通过快速响应机制赋能客户业务发展,增强公司客户粘性,另一方面在参考模型下,积累了样本程序、技术文档、知识图谱等经验,保证了年轻开发人员能够快速学习、运用,使软件开发效率不断提升。
费用控制良好,现金流好转。公司费用端控制良好,2024年Q1,公司销售/管理/研发费用率分别为6.02%/1.73%/20.01%,其中销
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