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国信证券:道通科技(688208)-收入逐季加速,新能源充电桩进入高增长节奏.pdf |
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道通科技(688208)
核心观点
2023年收入逐季加速,扣非净利润高增长,诉讼已妥善解决。公司全年实现营收32.51亿元(+43.50%).实现归母净利润1.79亿元(+75.66%),实现扣非归母净利润3.67亿元(+262.5%)。单Q4来看,公司收入10.62亿元(+47.14%),季度增速持续提升;归母净利润-0.87亿元,下滑较大;扣非归母净利润0.99亿元(+431.89%)。全年归母净利润主要受到相关诉讼影响,目前双方已经形成和解,对23年损益影响约2.22亿元。未来公司新生产的诊断产品,公司已与第三方数据公司达成合作,相关业务将正常展开。
传统产品恢复稳健增长,财务质量重回健康状态。分产品收入来看,汽车综合诊断、TPMS、软件云产品、ADAS业务营收分别同比+12.1%、+29.3%、+19.0%、+75.3%。传统业务复苏明显,而新能源充电桩收入快速增长至5.67亿元,同比增长493%,毛利率也提升0.87个百分点至33.65%。23年公司整体毛利率达54.89%,同比下滑2.12pct,主要系收入结构中充电桩比例快速提升导致。同时,期间费用率同比下降7.72pc
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