开源证券：建筑材料行业周报：土拍成交热度回升，建材预期持续改善

土拍成交热度回升，建材预期持续改善 7月9日，上海在优质地块叠加“沪九条”政策刺激下仍然保持较高热度，杨浦平凉、长白两宗地均高溢价成交，溢价率分别是21%和17%，奉贤、宝山地块则底价成交，成交总金额91.3亿元，整体溢价率增至8.44%。广州市表示，境外人士（不含港澳台居民和华侨）提交在本市工作学习证明以及工作单位的有效证件，并提交由申请人具结购买商品住房用于自用自住的书面承诺等资料，在限购区内可以购买120平米以下的住宅一套，在非限购区或在限购区购买120平米以上的住宅时不限制套数。天津市出台《天津市建设用地使用权转让实施细则》，细化了建设用地使用权转让条件和程序，提出了“预告登记转让”及“分割、合并转让”等土地盘活途径，为全市盘活存量资产提供政策支撑。消费建材板块推荐：东方雨虹（防水龙头，经营结构优化）、伟星新材（经营优质，零售业务占比高），三棵树，坚朗五金；受益标的：北新建材（石膏板龙头，收购嘉宝莉扩张涂料板块业务）等。国家发展改革委等部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》要求到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下