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天风证券:晨光股份(603899)-业务聚焦优化,大店盈利改善.pdf |
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晨光股份(603899)
公司发布2024年一季报
24Q1收入54.9亿,同比+12.4%,归母净利润3.8亿,同比+13.9%,扣非归母净利润3.3亿,同比+11.1%;收入及利润表现稳健。
传统核心聚焦、协同,重点终端、品类持续赋能
24Q1传统渠道收入(营业收入-科力普-九木杂物社)21.9亿,同比+11.6%,收入增长稳健;分品类来看,书写工具收入5.6亿,同比+15.7%,毛利率43.8%,同比+3.3pct;学生文具收入8.5亿,同比+17.1%,毛利率34.7%,同比+1.0pct;传统办公收入9.0亿,同比+6.4%,毛利率27.5%,同比-0.7pct。
公司深耕传统渠道,聚焦单店质量提升和有效单品上柜,输出更精准、有效的产品配置标准,优化终端产品结构,结合公司重点推广品类进一步加强品类阵地的打造,有效提高了必备品、高价值产品的终端销售占比。此外,公司持续推进拼多多、抖音、快手等新渠道业务,24Q1晨光科技收入2.5亿,同比+32.7%。
科力普Q1同比增长,供应链持续优化
24Q1科力普(办公直销)收入29.5亿,同比11.6%,毛利率7.23%,同比持平。
科力
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