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开源证券:机械设备行业周报:复盘:2022年4月以来人形机器人的三波阶段性机会

发布者:wx****c5
2023-07-24
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工业4.0 开源证券
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开源证券:机械设备行业周报:复盘:2022年4月以来人形机器人的三波阶段性机会.pdf
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经济预期由复苏转为弱复苏,人形机器人受市场青睐2023年4月中旬以来,A股市场整体回调。经济层面,6月国内制造业PMI跌落50以下,PPI同比下降5.4%,CPI同比增速为0.00%,PPI与CPI同比增速均进一步下降。在经济弱复苏背景下,市场逐步关注与经济面弱相关的方向。其中,产业趋势明确,想象空间大的人形机器人被市场青睐。人形机器人或将成AI最佳载体,持续看好国产供应链切入我们选取减速器、控制器、电机、滚珠丝杠等人形机器人相关标的,构建了人形机器人指数,并对2022年4月以来人形机器人的三波阶段性机会进行复盘。仅从指标表现来看,截至2023年7月21日,人形机器人指数为1473点,较2022年4月1日增长47.3%,其中2023年6月30日为最高点,较2022年4月1日增长67.7%,人形机器人相关标的表现强劲。(1)阶段一:2022年4月底至2022年8月初,在特斯拉人形机器人发布预期催化下,市场对人形机器人的商业价值以及产业链进行逐步认识,属于从0到1阶段,谐波减速器、空心杯电机、集成等容易理解的标的受到广泛关注,叠加2022年4月底大盘开启反弹,三花智控、绿的谐波、鸣志电器、

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