华福证券：电子：设备板块机遇持续重视，SIA&WSTS指引24年半导体复苏基调转强-半导体系列跟踪

投资要点： 半导体三大指数齐涨，设备板块强势逆袭。（1）全行业指数：本周（0603-0607）申万半导体指数延续强势，周五（0607）收盘较上周五（0531）收盘涨幅1%。费城半导体指数、中国台湾半导体指数走势变强，本周涨幅达到3%/6%。本周半导体板块活跃度不减，半导体板块成交额再创新高，占A股比重最高达到6%，其中周四半导体成交额达到502亿元，继今年3月以来首度突破500亿元大关。（2）细分板块：各细分板块继上周全线拉升之后，本周走出不同趋势。上周涨幅相对较弱的设备板块（+2.6%），本周五（0607）收盘较上周五（0531）收盘价大涨+7.4%，其次封测板块涨幅也达到+2.9%，其余板块趋势相对较弱。截至6.7日收盘，半导体材料、设备、封测、设计板块PE（对应次年）分别为40、37、22、39倍。 SIA、WSTS等数据侧面论证2024年半导体复苏基调转强。（1）SIA数据24年每个月均实现同比两位数增长，24M4创造24年来首次环比增长。根据SIA数据，24Q1全球半导体销售额总计1377亿美元，同比+15.2%。24M4全球半导体行业销售额为464亿美元，进一步将同比增速提