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国金证券:中国铝业(601600)-铝业利润同比上行,产能释放业绩可期.pdf |
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中国铝业(601600)
事件
10月29日,公司发布24年三季报,前三季度实现营收1737.78亿元,同比-7.76%;归母净利90.17亿元,同比+68.46%;扣非归母净利87.16亿元,同比+76.81%。3Q24实现归母净利20.00亿元,环比-58.21%,同比+3.34%。
点评
前三季度铝产品业绩同比显著增长,Q3成本上行影响利润表现。3Q24公司自产冶金级氧化铝外销量158万吨,环比-7%;精细氧化铝产量118万吨,环比+9%;自产原铝外销201万吨,环比+10%。3Q24氧化铝均价3939元/吨,环比+7.5%;长江有色铝均价1.96万元/吨,环比-4.7%。前三季度原铝及氧化铝价格上行,公司铝产品利润提升,业绩同比显著增长。Q3氧化铝均价环比上行但外销有所下滑,原铝销量环比增长而价格回落,公司Q3营收630.60亿元,环比+2%。Q3公司成本591.09亿元,环比+9.05%,成本上行影响利润表现,3Q24实现毛利39.52亿元,环比-47.72%。
受让中铝山东及中州铝业,推进精细氧化铝专业化管控。2022年,为整合精细氧化铝资产,公司将中铝山东及中州铝业100
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