开源证券：欧普泰（836414）-北交所信息更新：中报业绩稳步增长，光伏检测新产品收入占比已达30%

欧普泰(836414)2023H1营收/归母净利润增长32.11%/31.09%，新产品开拓初见成效2023年中报出炉，上半年营业收入8347.08万元，同比增长32.11%；归母净利润1928.46万元，同比增长31.09%；扣非归母净利润1444.41万元，同比增长2.98%；毛利率达43.68%，同比维持稳定。2023H1光伏检测设备较去年同期增长38.53%，主要由于新产品开拓取得成果，新产品销售占比已达到30%左右。我们维持2023-2025年盈利预测，预计公司2023-2025年的归母净利润分别为0.38/0.48/0.62亿元，对应EPS分别为0.56/0.72/0.93元/股，对应当前股价的PE分别为16.4/12.8/9.9倍，公司为光伏检测领域头部企业，受益于人工智能发展、下游客户持续扩产，维持“买入”评级。光伏组件检测2024年预计规模29亿元，光伏检测“小巨人”全球市占率43%光伏行业持续发展带动光伏组件检测市场规模增长，2021年光伏检测行业存量市场规模达19.23亿元，其中光伏检测设备13.92亿元、视觉缺陷检测系统5.30亿元。预计到2024年，光伏检测行