中泰证券：AI系列：光是通信的必由之路，OCS已成功应用

谷歌大模型持续迭代，亟需算力支撑：2023年12月，谷歌推出自身首个多模态大模型Gemini1.0，其中高性能版本GeminiUltra可对标GPT-4，2024年2月16日，谷歌Gemini模型Pro版迭代出1.5版本，该模型在长语境理解方面取得突破，显著增加可处理信息量；2024年2月22日，谷歌推出新型开源模型系列“Gemma”。谷歌不断加速迭代大模型，大模型性能提升除了软件层面优化，更需强大算力支撑 谷歌自研TPU性能不足，引入OCS光交换机提升计算集群性能：根据公开数据，谷歌训练GeminiUltra所使用芯片为TPUv4、TPUv5e，性能无法与英伟达H100相比，TPUv5e峰值算力只有英伟达三年前发布的A100的六成，最新版本TPUv5p峰值算力不到H100的三成，在此背景下，谷歌引入OCS光交换机提升整体计算集群性能，可降低功耗和延迟 谷歌TPU集群的大规模采用将给OCS光交换机产业链公司带来机遇：谷歌TPU集群除谷歌自用外，已在Salesforce和Lightrick等客户大模型训练实现商用，带动OCS光交换机放量，OCS光交换机中的核心部件：MEMS阵列、发射/接