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开源证券:吉比特(603444)-公司信息更新报告:老游戏自然下滑,新一轮产品周期将开启.pdf |
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吉比特(603444)老产品流水下滑致Q3业绩承压,新游戏将陆续上线,维持“买入”评级公司2023Q3实现营业收入9.58亿元(同比-27.41%,环比-20.48%),归母净利润1.83亿元(同比-43.31%,环比-50.37%),剔除汇率波动和投资影响,经调整归母净利润2.06亿元(同比-27.2%)。2023年前三季度实现营业收入33.07亿元(同比-13.66%),归母净利润8.59亿元(同比-15.07%),经调整归母净利润8.05亿元(同比-14.24%)。公司前三季度业绩下滑主要系受宣传和运营费用变化及游戏流水下滑等因素影响,《问道手游》《一念逍遥》利润有所减少,同时8月新上线游戏《飞吧龙骑士》上线前期营销推广投入较大,尚未产生利润所致。基于公司业绩和产品预期,我们下调2023-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为13.03/15.76/18.54亿元(2023-2025年前值为15.87/18.97/21.72亿元),对应EPS分别为18.14/21.92/25.79元,当前股价对应PE分别为18.1/15.0/12.7倍,我们看好公司未来
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