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中银证券:奥比中光(688322)-深化与微软、英伟达合作,布局机器人打开未来空间.pdf |
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奥比中光(688322)
公司发布2023年年报,营收和归母净利润波动不大,但经营层面变动较大。公司消费电子3D感知业务的进展不大,但B端新品与布局效果佳:2023年发布4个系列新品,且与微软英伟达等大厂构成深度合作;公司构建机器人视觉中台,自研大模型有望抓住人形机器人的产业机遇;传统业务亦有医保、3D打印等业务亮点,调整为增持评级。
支撑评级的要点
2023年营收和归母净利润同比变动不大。公司2023年营业收入3.60亿元,同比+2.84%;归母净利润-2.76亿元,同比+4.80%;扣非归母净利润-3.24亿元,同比+4.31%毛利率42.65%,同比-0.98pct。23Q4营收1.01亿元,同比-4.13%;归母净利润-0.84亿元,同比+0.64%;扣非归母净利润-0.86亿元,同比+9.70%;毛利率39.01%,同比-4.67pcts,环比-8.14pcts。公司毛利率下降,主要受产能利用率不足及下游降价影响。
2023年新品看点多,且与海外领先科技公司达成深度合作。今年公司发布的新品涵盖OrbbecFemto系列iToF相机、OrbbecPersee系列3D开发者套件、
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