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太平洋证券:阿特斯(688472)-海外贡献主要收入来源,储能业务快速放量.pdf |
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阿特斯(688472)
事件:公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年实现收入513.1亿元,同比+7.9%;归母净利润29亿元,同比+34.6%;扣非净利润29亿元,同比+40.7%。2024年Q1实现收入96亿元,同比-18.9%;归母净利润5.8亿元,同比-37%;扣非净利润6.4亿元,同比-18.5%。
海外市场贡献主要利润,产能+渠道优势突出。公司2023年海外营收352.7亿元,占营收比例68.7%,海外业务毛利率18.8%,显著高于国内业务毛利率。2023年公司组件出货量30.7GW,同比+46.3%;2024年Q1组件出货6.3GW,北美市场出货占比超20%,北美市场组件盈利能力远超其他地区。公司美国5GW组件产能已投产,同时在泰国拥有6.5GW组件+8GWTOPCon电池片产能,海外渠道及产能优势显著,应对国际贸易政策风险能力突出。
储能业务进入收获期。2023年公司储能出货1.1GWh,2024年Q1储能出货约1GWh,储能业务快速放量。截至2023年年末,公司储能系统在手订单约26亿美元,公司与英国PulseCleanEnergy公司、黑石旗下Aypa
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