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上海证券:计算机行业周报:AI算力依旧景气,大模型持续升级.pdf |
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市场回顾
过去一周(5.26-5.30)上证综指下跌0.03%,创业板指下跌1.40%,沪深300指数下跌1.08%,计算机(申万)指数上涨1.77%,跑赢上证综指1.80个百分点,跑赢创业板指3.17个百分点,跑赢沪深300指数2.85个百分点,位列全行业第5名。
周观点
英伟达一季度业绩超预期,B系列芯片需求强劲。5月28日,英伟达披露了2026财年一季度财报,实现收入441亿美元,环比增长12%,同比增长69%。其中,数据中心收入增长依然强劲,一季度收入达391亿美元,环比增长10%,同比增长73%。Blackwell芯片贡献了数据中心一季度收入的70%,市场从H系列产品到B系列的过渡非常迅速。英伟达高管透露,微软已部署了数万个Blackwell芯片,并计划将GB200的部署量扩大至数十万个。此外,主要云厂商已开始对更高性能的GB300系统进行采样,预计本季度晚些时候将发货。过去一段时间,英伟达宣布在美国、沙特、瑞典、阿布扎比、中国台湾等地建设AI工厂,并参与美国高达5000亿美元投资的“星际之门”。在推理需求方面,黄仁勋表示,AI推理的token生成量在短短一年内激增了十倍,并
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