华福证券：电子行业海外科技周跟踪：AI服务器出货展望乐观，关注新产品驱动的算力估值切换

投资要点： 本周纳斯达克综合指数上涨1.13%，费城半导体上涨2.48%。 本周美股AI相关捷报频传，尤其周三英伟达因受益多项利好因素涨超4%至三月新高。比如“英伟达AI峰会”期间宣传Blackwell芯片能源效率高、台积电应用英伟达平台，加速计算掀起半导体制造革命、鸿海表示市场对下一代Blackwell芯片需求旺盛等。具体来看，半导体板块中，英伟达周涨幅7.91%，ArmHoldings周涨幅7.76%，台积电周涨幅5.33%；互联网板块中，优步周涨幅16.24%，Carvana周涨幅6.7%，拼多多周跌幅6.16%；软件板块中，甲骨文周涨幅3.11%，CrowdStrikeHoldings周涨幅9.57%，Zscaler周涨幅13.99%。 ODM厂商：9月营收持续增长，AI服务器出货展望乐观 鸿海9月销售额达到7330亿新台币，同比增长10.94%，环比增 长33.69%，创历年同期次高。主要受益于消费智能产品的强劲成长（主要是iPhone16），并推升Q3营收达到1.85万亿新台币，同比增长20.15%，环比增长19.46%。展望第四季度，公司表示下半年为通讯产业传统旺季，因此