信达证券：Marvell上调AI市场展望，ASIC和GPU需求共振

本期内容提要: 本周A股元件板块大涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-1.77%）/其他电子Ⅱ（-1.44%）/元件（+11.93%）/光学光电子（-6.37%）/消费电子（-8.28%）/电子化学品Ⅱ（+3.98%）；本周涨跌幅分别为半导体（+0.09%）/其他电子Ⅱ（-1.32%）/元件（+5.05%）/光学光电子（+1.13%）/消费电子（+0.93%）/电子化学品Ⅱ（+1.29%）。 本周北美重要个股继续分化。本周涨跌幅分别为苹果（+2.32%）/特斯拉（-0.97%）/博通（+0.52%）/高通（-2.20%）/台积电（-0.75%）/美光科技（+6.92%）/英特尔（+4.67%）/迈威尔科技（+9.41%）/英伟达（+1.32%）/亚马逊（-1.14%）/甲骨文（-4.67%）/应用光电（+51.58%）/谷歌A（-4.60%）/Meta（-0.08%）/微软（+0.51%）/超威半导体（+10.40%）。 2028年数据中心资本支出或超过1万亿美金，AI基建如火如荼。当地时间6月18日，Marvell举行了一场定制AI投资者活动。公司表示，北美云计算四巨