开源证券：永信至诚（688244）-公司信息更新报告：业绩符合预期，“数字风洞”业务继续突破

永信至诚(688244) 网络靶场和人才建设领域领军企业，维持“买入”评级 我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为0.66、0.91、1.18亿元，EPS分别为0.95、1.31、1.71元/股，当前股价对应PE分别61.5、44.4、34.2倍，考虑公司在网络靶场领域的领先地位，维持“买入”评级。 业绩符合预期，费用控制成效显著 （1）2024年上半年公司实现营业收入1.0亿元，同比增长18.48%；实现归母净利润-0.18亿元，亏损同比收窄31.05%。其中，Q2单季度实现营业收入0.71亿元，同比增长22.07%；实现归母净利润149.89万元，同比增长114.53%，业绩符合预期。（2）上半年公司销售毛利率为55.09%，同比下降4.99个百分点。公司严格控制费用支出，销售费用率和管理费用率分别为28.19%、16.62%，同比下降17.14、3.9个百分点，研发费用率为46.42%，同比提升1.3个百分点。 “数字风洞”认可度进一步提升，全年有望保持高速增长 公司开启并领跑数字安全测试评估专业赛道，基于“数字健康”创新理念，聚焦“300×300”战略目标，以“家庭医