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信达证券:桐昆股份(601233)-涤纶长丝边际效益明显改善,公司长期投资价值凸显.pdf |
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桐昆股份(601233)
事件:2024年4月26日,桐昆股份发布2023年年度报告,2023年公司实现营业收入826.40亿元,同比增长33.30%,实现归母净利润7.97亿元,同比增长539.10%;扣非后净利润4.55亿元,同比增长5208.32%;基本每股收益0.34元/股,同比增长518.18%。
2024年4月29日,桐昆股份发布2024年一季度报告,一季度公司实现营业收入211.11亿元,同比增长32.66%,环比增长1.02%;单季度归母净利润5.80亿元,同比增长218.31%,环比增长644.30%;单季度扣非后净利润5.37亿元,同比增长203.02%,环比增长301.12%。
点评:
涤纶长丝行业景气度改善,公司业绩大幅抬升。成本端,2023年原油价格中枢有所回落,布伦特原油均价82.49美元/桶,同比-16.72%,原料端成本压力明显缓解。2023年公司产品主要原料PTA、MEG平均进价同比分别下降3.01%、11.45%,较产品端降幅扩大。需求端,伴随2023年疫情影响减弱,居民线下消费明显修复,涤丝及下游织机开工维持高位运行,根据我们统计,2023年全年涤
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