信达证券：电子行业周报：北美CSP上修资本开支，AI产业链高景气延续

本期内容提要: 本周电子细分行业半导体板块大涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（+7.81%）/其他电子Ⅱ（+8.78%）/元件（+38.66%）/光学光电子（+0.75%）/消费电子（+3.75%）/电子化学品Ⅱ（+14.63%）；本周涨跌幅分别为半导体（+4.65%）/其他电子Ⅱ（-0.61%）/元件（-0.85%）/光学光电子（+2.36%）/消费电子（+1.85%）/电子化学品Ⅱ（+2.71%）。 本周北美重要个股分化。本周涨跌幅分别为苹果（+1.28%）/特斯拉（-4.12%）/博通（+2.41%）/高通（+2.33%）/台积电（+2.16%）/美光科技（-2.74%）/英特尔（-10.39%）/迈威尔科技（-0.59%）/英伟达（+0.63%）/亚马逊（+2.35%）/甲骨文（-0.13%）/应用光电（-5.24%）/谷歌A（+4.39%）/Meta（+1.19%）/微软（+0.72%）/超威半导体（+6.04%）。 北美CSP上修资本开支，AI产业链高景气延续。本周微软、Meta、亚马逊等北美CSP大厂相继发布财报，我们看到在AI大模型的加持下，其业绩均有超