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东吴证券:东方雨虹(002271)-2023年半年报点评:零售渠道快速发展,涂料、砂粉类产品毛利率修复显著.pdf |
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东方雨虹(002271)投资要点事件:公司发布2023年半年报。2023H1公司实现营业总收入168.52亿元,同比+10.10%;归母净利13.34亿元,同比+38.07%;其中,23Q2公司实现营收93.57亿元,同比+3.99%;归母净利9.49亿元,同比+46.15%。渠道及产品结构优化,零售及工程业务快速增长。分季度看,23Q1-Q2营业收入分别同比变动+18.80%/+3.99%。分业务看,23H1防水卷材实现营收71.84亿元,同比+1.13%;涂料51.85亿元,同比+22.46%;砂浆粉料19.05亿元,同比+42.99%。分渠道看,公司零售/工程/直销业务占比分别为29.98%/36.45%/31.08%,同比分别变动+5.02pct/+4.78pct/-8.37pct,零售及工程渠道增速较快。2023年上半年公司零售业务实现营业收入50.51亿元,同比增长32.21%;民建集团实现营业收入43.84亿元,同比增长34.69%。原材料价格回落,涂料、砂粉产品毛利率大幅改善。分季度看,23Q1-Q2毛利率分别为28.66%、29.10%,同比分别变动+0.38pct、
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