浙商证券：国防装备行业周报（2023年10月第2周）：巴以冲突凸显国防重要性；看好船舶、大飞机、无人机、卫星、远火

投资要点【核心组合】中国船舶、中航西飞、航发动力、中航沈飞、中船防务、北方导航、内蒙一机、中兵红箭、中直股份、洪都航空、航发控制、中航光电、复旦微电、中国海防、亚星锚链。【重点股池】中国动力、中无人机、航天彩虹、鸿远电子、中航重机、紫光国微、西部超导、理工导航、中航高科、图南股份、派克新材、中航电子、振华科技、火炬电子、新雷能、宝钛股份、三角防务、高德红外、睿创微纳、晶品特装。【本周报告】C919最大单笔订单落地，大飞机行业迈入加速器——大飞机行业深度系列之二【本周观点】巴以冲突凸显国防重要性；持续看好船舶、大飞机、无人机、卫星、远火产业链。（1）船舶行业持续看好，短期波动不改长期向上趋势，期待下半年整船厂逐步释放。2023H1，板块共实现营收771亿元，同比增长31%；实现归母净利润12.45亿元，同比增长1853%。行业上一轮周期从2003年开始，2006-2007年新船订单达到高点，按照船舶15-20年寿命估算，预计2023-2026年将迎来新一轮新船订单高峰。民船：需求持续上行，供给收窄，龙头公司2023-2027业绩确定性强。（2）军工板块重点看好船舶、航空装备等细分方向。对