中泰证券：京北方（002987）-客户战略逐步验证，探索AI应用场景

京北方(002987) 投资要点 投资事件：近期，公司发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营业收入22.44亿元，同比增长10.90%；净利润1.2亿元，同比下滑20.17%；扣非归母净利润1.18亿元，同比下滑15.37%。 收入实现稳定增长，客户战略逐步验证。2024年H1，公司实现营业收入22.44亿元，同比增长10.90%。分业务来看，信息技术服务板块实现营业收入14.36亿元，同比增长9.50%；业务流程外包板块实现营业收入8.08亿元，同比增长13.50%。其中，软件产品及解决方案产品线实现收入4.79亿元，同比增长11.63%；IT基础设施服务产品线实现收入1.09亿元，同比增长36.21%；客户服务及数字化营销产品线实现收入4.10亿元，同比增长36.37%。公司持续聚焦优质大行客户，来自国有大型商业银行和全国性股份制商业银行的收入达16.85亿元，占公司总收入的75.10%；同时公司也在积极扩展合作领域，其中来自中小银行收入2.10亿元，同比增长19.24%，占公司总收入9.35%；来自非银行金融机构收入1.68亿元，同比增长24.84%，占公司总收入