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东海证券:新能源电力行业周报:1-2月风电新增装机规模高增,电池、组件盈利边际变化.pdf |
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投资要点:
市场表现:
本周(03/25-03/29)申万光伏设备板块下跌2.78%,跑输沪深300指数2.57个百分点,申万风电设备板块下跌3.15%,跑输沪深300指数2.94个百分点。本周光伏板块涨幅前三个股为:石英股份、高测股份、福莱特,跌幅前三个股为ST中利、海优新材、快可电子。本周风电板块涨幅前三个股为:时代新材、中环海陆、日月股份,跌幅前三个股为海力风电、大金重工、金雷股份。
光伏板块
库存压力下硅片减产,电池、组件盈利有望向上
1)硅料:价格微降。由于硅片价格跌破现金成本,且本身具有一定的原料储备,目前多以前期订单调价改价为主,新单签订意愿极低。目前,硅料企业近三周无大规模签单,本周除颗粒硅外均无成交。供应方面,目前多晶硅企业基本维持满负荷正常生产,整个三月份多晶硅产量稳中有升。整体硅料库存堆积规模环比有所上升,硅料环节的异常库存堆积预计将在二季度逐步明显。2)硅片:价格下降。供应方面,3月国内硅片产量69.75GW,环比增长9.04%,单月产出再创历史新高,同时目前硅片库存35GW以上。相对应,本周有3家企业实际减产,其余企业均有减产计划,部分企业已经开始实施。但由于
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