甬兴证券：电子行业周报：百度与大朋VR共研AI眼镜，格芯推进先进封装

核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 AI端侧：百度智能云与大朋VR合作研发AI眼镜，相关产业链有望持续受益。百度智能云基于领先的AI大模型技术优势，支撑大朋VR在DPVRAIGLASSES中深度融合AI。我们认为，AI端侧各项应用发展态势良好，相关产业链有望持续受益。 消费电子：商务部明确手机、平板、智能手表（手环）补贴品种和补贴标准，相关产业链有望持续受益。个人消费者购买手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品（单件销售价格不超过6000元），可享受购新补贴。我们认为，CES2025期间或将展示更多AI与消费电子结合应用，如AIPC、AI/AR眼镜、智能驾驶与机器人等，叠加补贴政策出台，相关产业链有望持续受益。 先进封装：格芯宣布斥资5.75亿美元在美国纽约州建设先进封装和光子学中心，相关产业链有望持续受益。格芯表示其新的先进封装和光子学中心将：提供差异化硅光子学平台的先进封装、组装和测试并扩大3D和异构集成封测的生产能力。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。 国产替代：预计2024年国产半导体设备销售收入增长35%，相关产业链有望持续受益。预计20