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中泰证券:移远通信(603236)-下游需求修复,盈利能力显著改善.pdf |
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移远通信(603236)
投资要点
公告摘要:公司发布2024年半年度业绩预告,预计报告期内实现归母净利润约2亿元,同比扭亏为盈,扣非后归母净利润约1.84亿元,同比扭亏为盈。
营收持续环比向上,盈利能力显著改善。公司预计2024H1营收82.38亿元,同比增长26.51%,24Q2单季度营收42.84亿元,同比增长26.92%,环比增长8.33%,随着市场需求逐步恢复以及积极拓展衍生业务保持稳健增长。根据Counterpoint,2024Q1全球蜂窝物联网模组出货量同比增长7%,中国和印度需求为主要驱动力,其增长主要受益于智能表计、销售点终端设备、资产跟踪设备、路由器及客户终端设备等细分领域良好表现,预计随着需求状况改善,库存水平回归正常,全球市场有望在今年下半年呈现复苏趋势。公司行业龙头地位稳固,2024Q1蜂窝模组出货量占全球市场比重37.1%,中国以外的市场份额38.7%。2024H1非经损益对公司净利润影响约1600万元,主要为收到的补贴,受益于持续优化运营效率,提高单位人员产出,费用率同比有所下降,盈利能力回升,24Q2单季度扣非前后归母净利润分别为1.45亿元、1.33亿
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