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太平洋证券:北京君正(300223)-计算芯片成长势能充足,存储芯片迎修复.pdf |
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北京君正(300223)
事件:公司23年实现营业收入45.31亿元,同比下降16.28%;归母净利润5.37亿元,同比下降31.93%;扣非后归母净利润4.91亿元,同比下降34.23%。23Q4实现营业收入11.11亿元,同比下降6.87%;归母净利润1.69亿元,同比增长191.38%;扣非后归母净利润1.45亿元,同比增长383.33%。
计算芯片销售增长势能充足,存储芯片筑底。分品类来看,公司计算/存储/模拟互联芯片收入分别为11.08/29.12/4.09亿元,同比变化+43.91%/-28.19%/-14.61%。公司产品线在安防领域+泛视频领域不断丰富,T系列产品在双摄、多摄市场先发优势明显,助力公司在安防类市场产品销售的显著增长;在打印机、二维码等智能硬件市场有批量出货以及产品导入。LED驱动芯片应用场景有汽车电子不断外延至白电、办公设备、游戏等,成长动力充足,互联类GreenPHY进入量产阶段。公司23年毛利率37.10%,同比下降1.46pct,23Q4毛利率38.38%,同比增长0.14pct,环比增长1.27pct,同比环比均有改善。
公司盈利能力逐季改善,回
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