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东海证券:味知香(605089)-公司简评报告:短期经营承压,关注盈利改善.pdf |
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味知香(605089)
事件:4月25日,公司发布年报和一季度业绩。2023年公司实现营业收入7.99亿元(同比+0.10%),归母净利润1.31亿元(同比+2.07%)。2024Q1公司实现营业收入1.66亿元(同比-17.92%),归母净利润1.89亿元(同比-46.94%)。
终端需求乏力,公司短期经营承压。2023年公司销量同比增加5.80%,吨价同比下降5.39%,由于终端需求乏力,低货值产品销量较好。1)从品类来看,肉禽类、水产类和其他类营收分别为5.30亿元(同比+0.57%),2.10亿元(同比-2.65%),0.47亿元(同比+5.62%)。其中,低货值的家禽类和猪肉类表现较好,2023年营收分别为1.32亿元(同比+6.90%),0.59亿元(同比+7.74%)。2)分渠道来看,2023年直销及其他表现相对较好,营收0.14亿元(同比+25.58%),加盟店、经销店、批发渠道收入分别为4.28亿元(同比+0.65%),0.97亿元(同比-23.16%),2.13亿元(同比-1.50%)。2023年公司加盟店达1823家(同比净增132家),经销店728家(同比净增5
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