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平安证券:闻泰科技(600745)-集成业务扭亏,持续加大半导体研发投入.pdf |
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闻泰科技(600745)事项:公司公布2023年半年报,2023年半年报公司实现营收292.06亿元(2.49%YoY),归属上市公司股东净利润12.58亿元(6.45%YoY)。平安观点:公司半导体业务稳健,集成业务扭亏:公司公布2023年半年报,2023年半年报公司实现营收292.06亿元(2.49%YoY),归属上市公司股东净利润12.58亿元(6.45%YoY),扣非后归母净利11.80亿元(1.54%YoY)。2023年上半年公司整体毛利率和净利率分别是17.61%(0.06pctYoY)和4.30%(0.19pctYoY)。分业务来看:公司半导体业务实现营业收入76.39亿元,同比下降0.27%,毛利率为41.3%,实现净利润13.88亿元,同比下降19.59%;公司产品集成业务实现营收206.21亿元,同比增长6.19%,毛利率为9.1%,实现净利润0.07亿元;公司光学模组业务实现归属于上市公司股东的净利润为-0.07亿元。光学模组业务目前体量较小,对公司业绩影响不大。费用端:2023年上半年公司的销售费用率、管理费用率、财务费用率和研发费用率分别为1.48%(0.02
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