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国海证券:吉比特(603444)-2023年三季报点评报告:老产品基本盘承压,关注新品上线*游戏Ⅱ*姚蕾

发布者:wx****1e
2023-10-26
524 KB 6 页
游戏 国海证券
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国海证券:吉比特(603444)-2023年三季报点评报告:老产品基本盘承压,关注新品上线*游戏Ⅱ*姚蕾.pdf
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吉比特(603444)事件:10月24日,吉比特发布2023年三季报,2023Q1-Q3实现营收33.07亿元,yoy-14%,归母净利润8.59亿元,yoy-15%,扣非净利润8.24亿元,yoy-18%,剔除汇兑和投资影响,经调整净利润8.05亿元,yoy-14%;2023Q3营收9.58亿元,yoy-27%,qoq-20%,归母净利润1.83亿元,yoy-43%,qoq-50%,扣非净利润1.78亿元,yoy-47%,qoq-51%,剔除汇兑和投资,2023Q3经调整归母净利润2.06亿元,yoy-27%。投资要点:2023年新产品断档和老产品面临外部竞争加剧,致全年收入、利润承压,同时汇率变化加剧公司业绩波动,剔除汇率影响后,经营层面利润和收入变动速度相匹配。1)收入端,公司2023Q1/Q2/Q3收入11.44/12.05/9.58亿元,yoy-7%/-6%/-27%,连续三个季度收入同比下滑,为2018年以来首次。其中2023Q3下滑幅度较大,单季度收入为2021Q1《一念逍遥》上线以来最低,核心原因是在老产品由于生命周期、产品季节性、外部竞争加剧等多重因素下滑的同时新产品

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