太平洋证券：新能源周报（第55期）：需求边际向好，重龙头和新技术

行业整体策略：需求持续边际向好，重视龙头和新技术继续看反弹，逻辑为：去库存结束+供需边际向好+新技术突破预期。特斯拉、宁德时代等新能源龙头，有望率先确认中周期底部，并通过创新引领下一波向上周期。新能源汽车产业链核心观点：1）8月电动车销量同比高增，新势力龙头展现弹性。8月，我国10家车企（比亚迪、广汽埃安、哪吒、极氪、蔚来、理想、零跑、小鹏、岚图）共交付43.47万辆，同比+58.6%，环比+3.9%。8月，理想销量同比+663.82%；小鹏环比+24.36%；比亚迪销量超27万辆，动力及储能电池装机量近14GWh。2）重视龙头公司的突破。奔驰将开装比亚迪刀片电池，预计2024年量产；宁德时代5C麒麟电池将装车理想新款车型MEGA（预计2024年2月交付）；亿纬锂能收到通用汽车的定点通知，将为GM提供汽车使用的12V锂电池系统。3）政策支持扩大新能源汽车消费，力争2023年销量达到900万辆左右。近日工信部等七部门发布“关于印发汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）的通知”，文件指出：支持扩大新能源汽车消费；推动出口提质增效。利好比亚迪、特斯拉等出口销量领先的企业。光伏产业链核