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国信证券:康冠科技(001308)-前三季度营收同比增长33%,主要产品出货量持续增长.pdf |
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康冠科技(001308)
核心观点
前三季度营收同比增长,利润承压。1-3Q24公司营收113.91亿元(YoY+33.1%),归母净利润5.58亿元(YoY-35.5%),其中3Q24营收47.9亿元(YoY+33.5%,QoQ+27.2%),归母净利润1.49亿元(YoY-53.4%,QoQ-33.2%),公司三季度利润同比下降主要由于1)行业竞争加剧及市场需求结构变化,公司扩大业务体量及市场份额的核心战略导致盈利短期受到影响,2)三季度公司主要原材料价格回落,公司采取具有市场竞争力的定价策略,导致部分产品从原材料成本加成到最终销售价格的传导出现滞后,3)公司加大了研发投入以及品牌宣传推广投入导致费用增加,4)三季度受到汇率波动造成汇兑损失约0.6亿元。
品牌客户持续导入带动公司电视代工出货量同比增长。据迪显咨询,1-3Q24在全球整机出货下行压力下代工市场出货保持上涨,前三季度全球TOP19代工规模达到8510万台,同比增长4.5%,其中3Q24全球TV代工出货量同比增长6%,预计全年代工市场出货量将保持约4%增速。KTC(康冠)前三季度出货量约740万台,位于代工厂第四位。公司
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