华安证券：战略科技（计算机）行业周报：ai、数据要素迎来积极变化

主要观点：数据要素进展：11月10日，衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元，主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。虽然此后11月15日，该项目宣告暂停，但该出让公告仍然具有较大意义：1）这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。2）18亿元标价，规模超市场预期。3）特许经营权模式下，有望促进更多商业模式发展，盘活数据资产。4）以衡阳市的规模来看，政务数据资源和智慧城市特许经营权作价18亿元起。参考衡阳市常驻人口约650万人，由此匡算全国市场规模在在4000亿以上。虽然项目处于暂停状态，仍然预示着数据要素市场、数据资产交易有序稳步推进中。建议关注相关标的包括：中科江南、博思软件、中远海科等行业数据要素标的；易华录、太极股份、深桑达等数据要素基础设施厂商。AI进展：英伟达于11月14日发布了其新一代数据中心高性能GPU产品H200，有望进一步突破大参数模